4月19日晚間，寧波杉杉股份有限公司（以下簡稱“杉杉股份”或“公司”；股票代碼：600884.SH）發(fā)布2022年年度報告，公告顯示，杉杉股份2022年實現(xiàn)營業(yè)收入217億元，同比增長4.84%；凈利潤26.9億元，同比下降19.4%；扣非凈利潤23.3億元，同比增長23.53%。
杉杉股份2022年度營業(yè)收入同比小幅增長及凈利潤同比下滑主要是由于原正極材料業(yè)務轉讓后已不再納入公司報表，以及該部分業(yè)務股權轉讓帶來的投資收益增厚公司2021年凈利潤所致，而扣非凈利潤同比大幅增長，展現(xiàn)了杉杉股份當前兩大核心主業(yè)負極材料業(yè)務和偏光片業(yè)務強勁的增長力。
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報告期內，面對市場環(huán)境和行業(yè)變化，杉杉股份以技術創(chuàng)新為引擎，不斷提升產(chǎn)品競爭力、推動制造工藝升級、深化降本增效路徑，兩大核心主業(yè)均實現(xiàn)蟬聯(lián)全球第一，人造石墨市場占有率和偏光片市場占有率持續(xù)提升，龍頭企業(yè)綜合優(yōu)勢凸顯。
負極材料：人造石墨全球第一 龍頭地位持續(xù)鞏固
2022年全球動力及儲能電池市場保持快速增長，據(jù)EVTank數(shù)據(jù)，全球鋰離子電池總體出貨量957.7GWH，同比增長70.3%。杉杉股份2022年負極材料出貨量突破20萬噸，同比增長超100%，人造石墨出貨量蟬聯(lián)全球第一，龍頭地位進一步鞏固。
年報顯示，杉杉股份2022年負極材料業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入80.58億元，同比增長94.63%；實現(xiàn)凈利潤9.2億元，同比增長53.25%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤8.13億元，同比增長54.95%。公司2022年負極材料業(yè)務實現(xiàn)大幅增長，一方面受益于新能源汽車及儲能市場蓬勃發(fā)展態(tài)勢下，市場需求持續(xù)擴大，另一方面則得益于負極材料產(chǎn)能順利釋放，以及持續(xù)深化客戶合作關系。
截至2022年底，公司已經(jīng)完成約70萬噸負極材料的產(chǎn)能布局，其中已投產(chǎn)成品產(chǎn)能約20萬噸，并規(guī)劃了四川眉山20萬噸、云南安寧30萬噸一體化基地。截止本報告披露日，四川眉山項目一期已于2022年第三季度逐步釋放石墨化產(chǎn)能，云南安寧項目一期計劃在2023年第三季度陸續(xù)投試產(chǎn)。
客戶合作方面，杉杉股份2022年持續(xù)強化與全球頭部電池企業(yè)的深度合作，公司負極材料業(yè)務對主要優(yōu)質客戶的銷量實現(xiàn)大幅增長，前10大客戶銷售額占比進一步提升；公司海外業(yè)務同樣迎來突破，2022年海外銷售量同比增長超過50%，漲幅高于海外需求增速。此外，杉杉股份快充類產(chǎn)品憑借優(yōu)異的性能，在動力電池領域也實現(xiàn)銷量大幅增長，本期出貨量占比提高至到60%以上。
隨著新能源產(chǎn)業(yè)逐步進入成熟化發(fā)展的新階段，產(chǎn)業(yè)鏈下游的降本訴求逐漸向上游傳導，負極材料行業(yè)供需關系迎來變化，降本增效也成為相關企業(yè)的發(fā)展勝負手。杉杉股份通過全力推進一體化產(chǎn)線的戰(zhàn)略布局，滿足客戶持續(xù)增長需求并進一步降本增效。
期內，內蒙古包頭一體化基地二期順利達產(chǎn)，2022年公司石墨化產(chǎn)能自供率同比有所提升。公司加速推進四川眉山和云南安寧一體化基地的擴產(chǎn)，并優(yōu)先建設石墨化產(chǎn)能，其中四川眉山基地一期石墨化產(chǎn)能已于2022年第三季度開始投試產(chǎn)，云南安寧基地一期項目計劃于2023年第三季度投試產(chǎn)。此外，杉杉股份持續(xù)改進石墨化工藝，通過提升單爐裝料量、預石墨化、增加“泳道爐”等工藝升級，降低石墨化加工單噸能耗。與此同時，杉杉股份與針狀焦，石油焦，煅后焦等原材料主要供應商開展深度戰(zhàn)略合作，保障原材料的供應穩(wěn)定和安全。
偏光片：市場份額逆勢增長 全面提升競爭優(yōu)勢
自2020年切入LCD偏光片賽道后，偏光片業(yè)務便為杉杉股份帶來了較大的業(yè)績增量。盡管2022年消費電子行業(yè)受多重不利因素沖擊，下游面板需求減弱，偏光片行業(yè)亦受到一定程度影響，但杉杉股份偏光片業(yè)務的市場競爭力仍在持續(xù)提升。年報顯示，杉杉股份2022年偏光片業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入103.3億元，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤13.94億元。根據(jù)矢野經(jīng)濟研究所發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年杉杉股份偏光片全球市場份額從2021年的25%大幅增長至2022年的29%，持續(xù)保持全球第一，龍頭地位進一步鞏固。
具體來看，目前大尺寸偏光片需求增速明顯，杉杉股份持續(xù)提升在大屏顯示應用領域的技術實力和競爭力，重點加強高端應用和超大尺寸領域的開發(fā)力度。報告期內，公司已實現(xiàn)廣視角、超低反射、高透過等新產(chǎn)品的開發(fā)和認證，部分產(chǎn)品已實現(xiàn)量產(chǎn)。隨著顯示技術在VR/AR、車載、醫(yī)療、智能穿戴等領域的廣泛應用，高端中小型偏光片需求快速增長。杉杉股份2022年全面加強高端中小型偏光片在薄型化、差異化、多樣化和定制化等方面的開發(fā)力度，報告期內已量產(chǎn)多款超薄型、高透過偏光片產(chǎn)品，并成功打入高刷新率游戲用筆記本電腦市場，打破了國外廠商在這一領域的壟斷。
由于當前偏光片行業(yè)發(fā)展格局已較為穩(wěn)定，因而產(chǎn)業(yè)規(guī)模和營運效率提升也成為各家企業(yè)的重點。偏光片生產(chǎn)線的寬幅對生產(chǎn)能力有較大影響，超寬幅（指寬幅在2米以上）生產(chǎn)線是競爭力的關鍵因素。公司是行業(yè)內首家使用超寬幅生產(chǎn)線，以及少數(shù)能夠運行數(shù)條超寬幅產(chǎn)線的偏光片制造企業(yè)，目前已擁有5條超寬幅前端生產(chǎn)線，其中2600毫米超寬幅生產(chǎn)線是全球最大寬幅生產(chǎn)線，最高可以實現(xiàn)115英寸以上偏光片的量產(chǎn)，確保公司在大尺寸領域的領先優(yōu)勢。
此外，2022年杉杉股份偏光片業(yè)務在生產(chǎn)、管理、運營等環(huán)節(jié)采取了一系列積極有效措施，多項生產(chǎn)性指標得到持續(xù)改善，公司同時通過優(yōu)化供應鏈網(wǎng)絡，進一步降低運營成本。
報告期內，杉杉股份根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃、市場需求有序推進新增產(chǎn)能項目建設。目前杉金廣州其中1條新增產(chǎn)線已實現(xiàn)量產(chǎn)并處于產(chǎn)能爬坡階段，另1條新增產(chǎn)線已實現(xiàn)試生產(chǎn)并處于產(chǎn)線認證階段；張家港產(chǎn)線已完成廠房建設，其中1條新增產(chǎn)線已實現(xiàn)試生產(chǎn)；四川綿陽產(chǎn)線正在按計劃有序推進建設中。未來，公司將憑借12條全球領先的產(chǎn)線，超過3億平方米/年的產(chǎn)能規(guī)模，進一步提升市場份額。
加大研發(fā)投入 新產(chǎn)品成為新增長動力
杉杉股份在負極材料和偏光片兩大核心業(yè)務領域持續(xù)擴大優(yōu)勢，離不開研發(fā)方面的持續(xù)投入與不斷積累。年報顯示，2022年杉杉股份研發(fā)費用9.5億元，同比增長33.1%。截至2022年末，杉杉股份負極材料已有授權專利211項，其中發(fā)明專利170項，實用新型專利39項，包括國際專利2項。偏光片方面，公司在全球多個國家已申請1,000余項LCD偏光片相關專利，其中已授權專利992項，包括發(fā)明專利939項，實用新型專利45項，外觀專利8項，其中國際專利793項。
硅基負極材料被認為是下一代鋰電池負極關鍵材料，杉杉股份的硅基負極產(chǎn)品在國內外應用同步取得較大突破，公司硅氧負極產(chǎn)品第一、二代已實現(xiàn)批量供應，第三/四代硅氧產(chǎn)品開發(fā)、認證中；新一代高容量高首效的硅碳產(chǎn)品基礎款開發(fā)完成，核心專利已獲得國內授權并申請國際專利中。基于下游客戶需求，杉杉股份于報告期內規(guī)劃了浙江寧波4萬噸級硅基負極產(chǎn)能，預計24年初投試產(chǎn)；此外，杉杉股份鈉離子電池用硬碳負極產(chǎn)品的容量、高溫和加工性能領先，已實現(xiàn)海內外客戶的送樣驗證，國內客戶已實現(xiàn)噸級銷售。
LCD偏光片領域，杉杉股份報告期內持續(xù)加強新產(chǎn)品、新材料和新技術的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，技術成果轉化顯著，新增注冊專利30余項。新技術方面，杉杉股份OLED手機用偏光片已通過客戶認證，下一步將根據(jù)客戶需求逐步放量，OLED電視用偏光片、VR顯示端用偏光片等產(chǎn)品已完成自主開發(fā)，處于客戶認證階段；在材料開發(fā)方面，公司積極導入新型補償膜、環(huán)保型粘著劑、高性能粘著劑等材料，以滿足客戶多樣化的需求，提升產(chǎn)品競爭力。
聚焦核心主業(yè) 打造全球化高科技企業(yè)
下游新能源汽車和儲能產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，將帶動鋰電池負極材料行業(yè)持續(xù)快速增長。EVTank預測，到2025年和2030年，全球鋰離子電池出貨量將分別達到2,211.8GWh和6,080.4GWh，其復合增長率達到22.8%。業(yè)內人士指出，中長期來看，公司所處的鋰電池材料行業(yè)規(guī)模亦將持續(xù)擴大。同時基于下游終端市場差異化需求，硅基負極、硬碳材料等新型負極產(chǎn)品將加速產(chǎn)業(yè)化進程。
另一方面，消費電子產(chǎn)業(yè)的恢復增長，疊加顯示產(chǎn)品大尺寸化的發(fā)展趨勢，帶動偏光片市場需求面積將穩(wěn)步增長；此外，顯示面板國產(chǎn)替代需求擴大，中國大陸偏光片市場需求不斷增長。
為更好聚焦核心主業(yè)發(fā)展，杉杉股份2022年以來繼續(xù)對非核心主業(yè)進行剝離，相繼完成衢州杉杉（電解液業(yè)務）51%股權以及充電樁業(yè)務、儲能業(yè)務的出售。
杉杉股份董事長鄭駒表示，公司以“打造受人尊敬的全球化高科技企業(yè)，實現(xiàn)可持續(xù)、高質量發(fā)展”為愿景，專注于鋰電池負極材料和偏光片兩大核心業(yè)務的發(fā)展，以持續(xù)技術創(chuàng)新為引擎，不斷提升制造運營能力、深化降本增效路徑，穩(wěn)步提升全球市占率，夯實公司產(chǎn)業(yè)龍頭地位。
在鋰電負極材料領域，杉杉股份作為負極材料頭部企業(yè)，將以技術創(chuàng)新為引擎，不斷提升制造運營能力、深化降本增效路徑，為客戶提供一流的產(chǎn)品和服務，實現(xiàn)全球市占率的穩(wěn)步提升。在偏光片領域，杉杉股份將持續(xù)擴大在大尺寸領域的全球領先優(yōu)勢，并加快推進在高端中小型產(chǎn)品、OLED、VR/AR、車載等新技術和新產(chǎn)品的研發(fā)工作，不斷提升全球市場份額，夯實全球領先優(yōu)勢。
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